2020港股IPO半年报:大市值牛股倍出 百亿中翻倍有四只

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  2020年,全球经历了新冠肺炎疫情的影响,同样对于港交所也是如此。在2020年上半年,香港交易所总共挂牌上市59只新股,相较于2019年上半年新股数量下滑22%。

  大型中概股陆续赴港二次上市,比如上半年挂牌的互联网巨头京东和网易,使港交所总体融资额仍较去年有所增长。

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  来源:德勤

  2020年上半年,港交所新上市公司融资总额为871亿港元,相较2019上半年的699亿港元,同比增长25%。

  2020年上半年虽然港股新股数量较上年减少,但明星个股却不少,而这些明星个股也创下多项记录,为许多投资者带来可观收益。

  港股打新如此多娇,接下来笔者就从市值、涨跌幅、收益以及热门板块多维度奉上2020年上半年的数据盘点。

  沛嘉医疗破万收益夺冠,前三都是医疗制药股

  投资者们积极打新,最为关注的自然是收益。2020上半年港股市场首日卖出一手收益最高的是沛嘉医疗-B,首日涨幅达68%,一手可赚10440港元。

  排名第二、第三名的是康方生物-B和康基医疗,首日一手收益分别为8120港元、6860港元。如果按照上市首日最大涨幅来看,这三家公司一手最大收益可达11790港元、9320港元、6960港元。

  有意思的是这三家公司都属于医疗制药板块的,沛嘉医疗-B是在中国经导管瓣膜治疗医疗器械市场具有领先地位;康方生物则是专注于创新药,已建立30个抗体新药产品线覆盖肿瘤、免疫性疾病以及心血管疾病等重大疾病领域。

  而康基医疗则是我国最大的微创外科手术器械以及配套耗材平台。

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  来源:华盛证券

  在上市首日收益TOP20榜单中,医疗制药板块的公司还有海吉亚医疗、诺诚健华-B以及开拓药业-B,可见上半年港股市场上的医疗制药板块之火热。

  从上市首日涨幅来看,2020年上半年港股市场有生兴控股、智中国际、RITAMIX、新加坡美食控股)、新威工程集团五家公司实现翻倍以上涨幅。

  大市值牛股倍出,百亿中翻倍有四只

  按照2020年7月3日收市市值排序,赴港二次上市的电商巨头公司京东,以8363.5亿港元荣登2020上半年港股IPO市值榜首。

  仅仅京东一家总募资就达301亿港元,占2020上半年港交所新股募资额的34.6%。而从京东如此庞大的融资额之下仍然实现了暗盘上涨5.9%,首日上涨3.5%的不错表现。

  同样市值排名第二的网易,融资额为243亿港元,市值达4622.9亿港元,网易京东两家融资额占据上半年市场融资总额62.5%。网易上市实现了暗盘收涨5.6%,上市首日收涨5.7%的成绩。

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  来源:华盛证券

  纵观上市TOP10市值的大票中,有4家公司实现了上市至今较发行价的翻倍表现,这4家公司分别是康基医疗、康方生物-B、沛嘉医疗-B以及九毛九。

  而北控城市能源、智中国际、RITAMIX、伟源控股这部分市值在百亿以下的公司也实现了上市至今较发行价的翻倍表现,其涨幅分别为131.9%、536%、410%、222.9%。

  烨星超购1949倍夺冠,千倍超购有四家

  公开招股阶段超额认购倍数展现的是打新投资者对于新股的追捧程度。在2020上半年,在管面积仅有约490万平方米的小型物业公司烨星集团获得了1949倍的超额认购。

  而超额认购倍数超过1000倍的公司还有3家,分别是物业公司兴业物联、从事电视剧发行代理等业务的新石文化,沛嘉医疗-B。

  在上半年超额认购榜TOP20中,我们看到最低的认购倍数也超过的84倍,那么究竟是不是获得投资者追捧就一定在上市首日获得亮眼表现呢?实际数据显示并不一定。

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  来源:华盛证券

  在超购倍数高的20只个股中,上市首日上涨超过10%的有8家,上市首日收涨的有14家,占比有70%。但是也要看到,高超购个股中也有6家上市首日收跌的个股,其中伊登软件和亚洲速运上市首日跌幅更是在30%以上。

  长持胜于首日即抛,第一强股涨5倍

  对于港股打新投资者而言,上市首日即抛出通常是最佳的操作策略。但在2020上半年的港股新股中有些公司在上市之后还能继续强势走高,创出新高。

  比如从事香港外墙工程和建筑饰面的智中国际,上市首日创下大涨176%的惊人涨幅,但截至7月3日收市,其相较于发行价的涨幅达到536%。

  上市以来涨幅惊人的个股还有RITAMIX、伟源控股、北控城市资源、沛嘉医疗-B等,总共有12家公司上市至今实现累计涨幅超过100%。

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  来源:华盛证券

  2019年首日跌幅榜,跌幅王首日跌达5成

  虽然在2020上半年不乏强势牛股,但还是有一部分股票会成为打新投资者的心头之痛。在2020上半年港股新股上市首日跌幅榜中,来自马来西亚第二大光学产品零售商MOG HOLDINGS就以50%跌幅荣膺最惨宝座。

  截至2020年6月30日,MOG 公布的季报显示,在截至2020年一季度为止的2020财年,公司净利润为1090万令吉,同比大降47%。

  而排名第二的是上市首日跌幅达43.6%的蚬壳电业。这家公司主要从事制销电动工具及采购出售电风扇,总部设在香港,制造业则位于内地,公司出售产品包括风扇、工作灯、吸尘机及其他电动工具。

  蚬壳电业所在行业竞争十分激烈。另外,蚬壳电业的大客户较为集中,过去三个财年,前五大客户销售收益占比均超过80%。

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  来源:华盛证券

  可见投资者们对于打新的标的公司基本面也需要严格挑选,以规避投资风险。

  医药医疗、物业等热门板块表现一览

  讲完个股,让我们来看看2020上半年港股IPO市场的热门板块表现。

  首先我们来看看最热门的生物制药、医疗器械及服务板块,这个板块中的7只个股有6家保持首日上涨,通时从暗盘涨幅和首日涨幅来看牛股倍出。

  康基医疗、沛嘉医疗、康方生物、海吉亚医疗这四家公司在暗盘和上市首日涨幅都有超过27%和40%以上的表现。所以下半年投资者还是应该对这个版块重点关注。

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  来源:华盛证券

  而观察2020年上半年的地产和物业管理板块,可以看到如建业新生活、烨星集团、兴业物联等物业股明显表现强于地产和建筑股。

  其中建业新生活在2019年全国物业管理服务百强企业中排名第13,也是我国中部最大的物业管理服务商。在招股阶段建业新生活就已经披露高瓴资本按发售价买入了7500万美元。

  上市时建业新生活的表现也未让投资者们失望,暗盘和上市首日都有20%以上涨幅。下半年投资者依然可以对优质物业股多多关注。

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  来源:华盛证券

  最后一个板块是互联网、传媒科技类板块表现,这个板块中股票两级分化较大,对于投资者而言需要谨慎挑选方为上策。

  可以看到公开认购超过1212倍的从事电视剧播放授权和发行的新石文化表现最佳,暗盘和上市首日涨幅分别有80%和40%。来自马来西亚的从事外判文件管理服务的C-Link暗盘和上市首日涨幅分别有42.9%和36.5%。

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  来源:华盛证券

  但从事综合IT解决方案及云服务的伊登软件,暗盘和上市首日跌幅达13.6%和34.8%。同样是业务与电视剧相关,中国领先的电视剧发行公司力天影业(1.33, -0.02, -1.48%)上市首日却下跌37.5%。

  展望:2020下半年港股打新高潮不断

  随着我国新冠疫情得到很好的控制,港交所的新股发行在下半年伊始掀起一波高潮。

  截至目前,暂定在7月上市的新股达到24家之多,行业涵盖医药、物业、游戏、传媒等,仅在7月1日这天处于招股期的公司就有17家。

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  来源:华盛证券

  在2020年上半年京东、网易成功赴港二次上市的背景下,港交所总裁李小加认为2020年会成为“中概股”回归的重要一年。

  所以投资者们可以密切期待如拼多多、携程、百度等符合条件赴港上市的优质中概股,也许随时会释放“重磅消息”。

  此外随着港交所为3类企业上市打开绿色通道:未盈利的生物科技公司、采用不同投票权架构的公司以及寻求在香港第二上市的公司。港交所正以空前的力度吸引全球优质的公司赴港IPO。

  对于投资者而言生物科技、物业管理公司以及新经济公司仍然有望成为2020年港股市场下半年关注的主线。

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