港股史上IPO规模最大的物业公司上市,保利物业引进四名基石投资者

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  国内领先的物业管理服务综合运营商保利物业发展股份有限公司(保利物业,06049.HK)12月19日在香港联交所主板挂牌上市,首日收报45.35港元,比发行价大涨29.2%;市值突破240亿港元(20日为240亿港元),成为仅次于碧桂园服务、雅生活的第三大物业股。广发控股(香港)有限公司为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。

  保利物业此次共发行约1.33亿股(绿鞋前),定价每股35.10港币,为发行价格区间的上限,募资规模(绿鞋前)高达46.8亿港元(约6亿美元),为港交所历史上IPO发行规模最大的物业管理企业。市场反应热烈,香港公开发售部分超额认购高达约222倍,超越阿里巴巴成为今年“冻资王”,亦引进四名基石投资者,分别为新加坡政府投资(认购8500万美元)、高瓴资本(认购3500万美元)、国调基金(认购3000万美元)和中交建(认购3000万美元),合计1.8亿美元。

  保利物业在中国提供物业管理服务超过23年,专注于中国的一、二线城市,在各大国家级城市群均有布局。该公司在中国物业服务百强企业中排名第四,根据中指院估值,集团2018年度品牌价值逾人民币90亿元。保利物业招股说明书显示,其最大的客户是保利发展控股集团,即在A股上市的保利地产(16.000,0.14,0.88%)。作为最早进入项目的券商团队,广发控股(香港)积极协助公司与境内外监管机构沟通,并为发行人引荐多家高质量的机构投资者,为项目锁定优质基石与锚定投资者。

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