预计2019年香港交易所将会再次蝉联全球新股融资冠军宝座

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  近日,德勤中国发布内地与香港股市新股发行数据,得益于阿里巴巴与百威亚太的巨额IPO,预计2019年香港交易所将会再次蝉联全球新股融资冠军宝座。随着科创板推出,A股市场新股发行数量和融资额都大幅增加,上海证券交易所IPO融资额排名全球第四。

  阿里巴巴推高港交所排名

  德勤中国数据显示,2019年,按照IPO融资额排名,全球五大证券交易所分别是香港交易所、沙特证券交易所、纳斯达克、上海证券交易所和纽约证券交易所。其中,排名第一的港交所预计今年最少将有161只新股上市,新股数量较2018年的208只下降23%,但得益于阿里巴巴和百威亚太的巨额IPO,融资总额预料将自去年的2866亿港元上升至今年的3118亿港元,上升9%。

  数据显示,在沙特证交所上市的沙特阿美以2304亿港元占据了2019年全球IPO的首位,港交所最大新股阿里巴巴以1012亿港元紧随其后,港交所第二大新股百威亚太排名全球第四,在上交所上市的邮储银行排名第五。

  2019年,来自内地及海外公司在港上市的新股数量及融资份额均见增长。其中,来自中国内地的新股数量由去年的44%上升至59%,在香港新股市场的融资总额为2295亿港元,占比高达74%。去年全国内地新股融资总额为2715亿港元,占比达95%。

  德勤中国全国上巿业务组联席主管合伙人欧振兴先生表示:“受不同因素影响,虽然香港今年GEM新股数量大幅减少,但是市场仍然见证融资规模更庞大的新股上市,这些于香港上市的重大新股不但跻身全球五大新股之列,并很大机会吸引更多于美国上市的中资新经济公司以及海外公司在2020年来港上市。”欧振兴同时预计,明年在香港上市的新股料将与今年持平,大约有160只新股,融资额在2200亿-2500亿港元之间。

  科创板新股市场增长

  受惠于科创板开板,2019年内地新股发行数量和金额都大幅增长,德勤中国预计,到今年底将会有大约196只新股融资2465亿元人民币,新股数量较去年上升87%,融资额增加78%。

  数据显示,去年内地三个主要市场,即上海主板、深圳的中小企业板与创业板总共有105只新股上市,融资总额达到1387亿元人民币。今年,上海主板与科创板两个市场预计有120只新股上市,融资1827亿元人民币,将远远超过深圳中小企业板与创业板的76只新股与638亿元人民币的融资额。

  今年中资企业赴美上市的情况则面临萎缩,其新股数量、融资总额与平均融资规模均下调,预计市场将会有大约32只新股融资36亿美元,较2018年分别下降16%和62%。

  香港新股市场前景乐观

  德勤中国认为,今年多项发展都意味着2020年香港新股市场前景乐观,包括两只不同股权架构的股份被纳入股票交易互联互通机制、于美国上市兼拥有不同股权架构的中资科网巨擘在香港完成第二上市、更多生物科技新股上市、全面推行H股全流通改革、新股售机制的改革、建议私募基金使用有限责任合伙架构、即将推出的市场咨询研究将不同股权架构的股份纳入恒生指数,以及或进行企业持有不同投票权的市场咨询。德勤因此预测香港于2020年将会有大约160只新股上市融资2200亿-2500亿港元。

  德勤中国预计,2020年,中国内地的新股发行将继续保持稳定,IPO数量和融资金额将增加。主板、中小板和创业板预计将有约140至170家新股上市,总共融资约1800亿元至2200亿元人民币。科创板新股发行量或与其他三个市场相若,约有120至150宗IPO融资额或达1300亿元至1600亿元人民币。

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